Pris entre deux généraux russes, le célèbre agent secret 007 mène une tumultueuse enquête, se fiant aux révélations d'un transfuge, membre du KGB.
James Bond est envoyé à Bratislava pour organiser la fuite à l'Ouest du général soviétique Koskov. Il découvre au dernier moment qu'une jolie violoncelliste s'apprête à assassiner le transfuge. Ayant légèrement blessé la trop belle meurtrière, il parvient à expédier Koskov en Angleterre...