En 1965, accompagné d'un géologue et d'un ingénieur du son, un policier mène l'enquête sur la disparition mystérieuse d'un dissident au régime iranien en place.
En 1965, un dissident au régiment iranien meurt sur l'île de Qeshm. Au lendemain de l'assassinat du Premier ministre, l’agent Babak Hafizi est chargé d'enquêter sur cette disparition. Dans son investigation dans la nébuleuse Vallée aux étoiles, il est accompagné par un géologue et un ingénieur du son...