Dans une Nouvelle-Orléans rongée par le racisme et la corruption, trois êtres désabusés, l'un cynique et les deux autres idéalistes, se côtoient.
Reinhardt, un jeune homme cynique et alcoolique, arrive à la Nouvelle-Orléans pour y recouvrer une dette. Le soir même, il rencontre dans un bar Geraldine, une femme en deuil, et se voit offrir un emploi de reporter à Wusa, une station de radio d'extrême-droite. Il n'hésite pas à accepter le poste...