Désireux de prouver sa valeur à Merlin, Arthur part en quête d'une mystérieuse couronne royale dissimulée dans le Marais des Mirages. Sur place, il fait la connaissance d'un vieil homme, Pelleas, cherchant ce même trésor depuis longtemps. Cette quête n'est en réalité qu'une épreuve conçue par Merlin...