Alors que les Saxons préparent une attaque surprise, Ulfin embarque ses écuyers avec lui pour une mission de reconnaissance, mais demande à Arthur de rester au château pour s'occuper des griffons... À la première occasion, Arthur se décharge de sa tâche en la confiant à Morgane, ravie de pouvoir tester sa télépathie sur les imposants volatiles. Mais ne respectant pas les consignes, Morgane provoque la fuite des griffons qui, bientôt, vont entrainer la capture d'Ulfin, Gauvain et Sagremor par les Saxons. Pour les libérer et sauver Camelot, Arthur et ses amis vont avoir plus que jamais besoin d'unité.