Gauvain, trop occupé à manger ses choux à la crème, laisse échapper deux Saxons qui ont volé le grimoire de Merlin. Il réalise son erreur et tente de le récupérer, mais Arthur l'en empêche. Les enfants de la Table Ronde et Morgane découvrent que le grimoire est entre les mains d'Odonette, qui veut transformer son armée en "soldats volants" pour conquérir Camelot. Les héros font tout leur possible pour rapporter le grimoire à sa place dans la bibliothèque de Merlin.