François embarque pour le Brésil et un voyage exceptionnel, le long du Rio Sao Francisco. C'est un géant de 3000 km, qui traverse tout le Nordeste. En le descendant jusqu'à la mer, François rencontre les gardiens de ses traditions, ceux qui célèbrent le fleuve par la musique, ou sculptent les carrancas, une sorte de talisman pour protéger les voyageurs. Il plonge à la recherche de secrets engloutis, dans une église submergée. Il découvre aussi la culture des Indiens natifs Pankararus, auprès de Bia, une jeune infirmière de la communauté. Plus loin, il s'initie au travail des vaqueiros, les cow boys aguerris de la région mythique du Sertao...