Dans cet épisode très bohème de ses carnets de route en Europe, Orson Welles part à la rencontre de l'intelligentsia parisienne des années 50 : il croise Jean Cocteau, Eddie Constantine, Juliette Gréco, le frère sculpteur d'Isadora Duncan, mais aussi des figures nettement plus excentriques de l'avant-garde parisienne comme ce groupe de «Lettristes» qui s'est fixé pour but l'invention de nouvelles lettres de l'alphabet.