Wilson assiste avec Taco, le canard domestique de Lao Shi, à un spectacle de cirque phénoménal. Dans son enthousiasme, il veut y retourner dès le lendemain. Mais Hannibal, le directeur du cirque n'est plus le même ; sur le dos de l'éléphant vedette, il est comme possédé, et chasse tous les spectateurs de son cirque. Wilson et Parker comprennent vite qu'il a été ensorcelé, et qu'il est sous l'emprise d'un éclat de pierre noire...

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