"Amadaffy". Le roi n'a plus de compositeur royal. Blessé aux mains, ce dernier ne peut plus exercer son art. Leslie, neveu du souverain, aimerait bien le remplacer, mais le hic, c'est qu'il est nul ! Le roi choisit comme remplaçant un artiste d'une grande sensibilité, le génial Daffy Duck. - "Taz attaque". Charlie le Coq élève des poules en plein air. Il tient énormément à elles. Mais Taz s'introduit sur son terrain pour dévorer les pauvres volailles. Charlie doit trouver un moyen de l'en empêcher…