En 1932, après la tournée de promotion européenne des "Lumières de la ville", Charles Chaplin, en plein spleen, séjourne à Bali avec son frère Sydney. Dans ce hâvre de paix, fasciné par les danses traditionnelles et la sérénité ambiante, il filme les Balinais dans leur vie quotidienne. Le réalisateur n'en perçoit pas moins les méfaits du colonialisme occidental. De retour à Hollywood, Chaplin s'oriente vers un projet anticapitaliste avec "Les Temps modernes". Ce séjour à Bali l'aide également à vaincre sa crainte du passage au parlant, et lui permet de se lancer dans une nouvelle phase de sa carrière de cinéaste.