Plus ruinés que jamais, Gwizdo et Lian Chu en sont réduits à quémander du travail au porte-à-porte. Sur l'île de Naoko, ils dénichent les ingrédients du parfait contrat : population, dragon et champs dévastés. Malheureusement, la bête est une divinité pour les autochtones qui voient en elle la protectrice de leurs récoles. Mais le fils du seigneur de l'île, tout frais diplômé de l'école des Monarques, voit les vieilles coutumes d'un mauvais oeil...