Cette seconde balade dans le 7e art des deux côtés du Rhin débute avec Volker Schlöndorff, qui fut l'assistant de Malle et de Melville, a découvert les muets allemands à la Cinémathèque française et a été influencé par la Nouvelle Vague. La plupart de ses films sont d'ailleurs des coproductions franco-allemandes. Le réalisateur évoque la censure, avec l'interdiction par les autorités françaises de son premier court métrage évoquant la guerre d'Algérie, cette même France qui avait banni «La Religieuse» des écrans, ou le fait que, pour lui, tout film relève de l'acte politique. En témoignent les exils à Paris des cinéastes et comédiens germanophones Billy Wilder, Robert Siodmak, Friedrich Hollaender, Peter Lorre, Fritz Lang. Une balade qui permet de revoir des extraits de films cultes et d'apprendre quelques faits méconnus.