Cet épisode retrace l'histoire du cinéma français à travers des dates clés et des événements marquants, des premières projections publiques des frères Lumière, en 1895, à la création, en 1943, de l'Idhec, l'ancêtre de la Fémis, l'école de cinéma où se sont formés Louis Malle, Alain Resnais ou François Ozon. Ce volet revient également sur une oeuvre majeure de Jacques Demy, "Les Demoiselles de Rochefort". Il dresse le portrait de Catherine Deneuve, qui partagea l'affiche du film avec sa soeur, Françoise Dorléac. Ce panorama du cinéma français s'autorise un brin d'érotisme, en rendant hommage à "37°2 le matin", de Jean-Jacques Beineix.