Joe Tuner, un jeune analyste ayant travaillé secrètement pour la CIA, fait face à une conspiration. Dès lors, il se retrouve impliqué, contre son gré, dans une lutte interne. Suivi par Volk, Joe parvient à rencontrer Kat sur le quai de la gare qui lui donne l'adresse où se trouve Vasili. Lorsqu'il sait où se trouve Vasili, Joe part le retrouver. Pendant ce temps, Tracy et Mae décident de partir en week-end afin de disparaître des radars un certain temps…