Le modeste et champêtre royaume d'Inagwo a pour voisins la puissante théocratie de Selenpharen et le belliqueux Etat militaire de Milidonia. Lorsque Milidonia menace d'envahir Inagwo, des pourparlers de paix sont organisés à Selenpharen. C'est Ani, jeune princesse d'Inagwo, qui a la lourde responsabilité de les mener à bien. Une fois à Selenpharen, elle se rend vite compte que les princes ne sont pas les modèles de noblesse et de chevalerie qu'on pourrait imaginer...