Le premier épisode emmène le téléspectateur à l'aube des espèces de dinosaures et des mammifères pour étudier les premières étapes de la compétition entre l'évolution des dinosaures et celle des mammifères. Pour survivre, les dinosaures devinrent, pour certains d'entre eux, les plus lourds et les plus gigantesques de tous les animaux terrestres. Quant aux mammifères ancestraux, ils durent trouver une barrière, celle de la petite taille, pour se dissimuler. Ce choix apportera aux mammifères un certain nombre d'avantages. Mais l'évolution vers un grand cerveau va modifier la donne.