Le périple indien débute à Mumbai, anciennement appelée Bombay, deuxième ville du pays, remarquable par ses édifices où s'affichent encore les vestiges du passé colonial britannique, mais aussi par la ferveur avec laquelle les musulmans entourent le tombeau d'un saint miraculeusement arrivé là. Mumbai, qu'il faut pourtant quitter, après un dernier coup d'oeil au luxueux hôtel Taj Mahal et au sordide quartier des Kulis. Et voici Cochin, la capitale des épices, où les somptueux costumes et la gestuelle complexe de la danse kathakali alternent avec un concours d'ombrelles âprement disputé par une trentaine d'éléphants. A Madura, on fête Minaski, l'épouse du dieu Shiva, mais déjà le train met le cap sur Pondichéry, l'ancienne colonie française.