Philippe Gougler entame son voyage en Ethiopie à bord d'un vieux train reliant Addis-Abeba à Djibouti. Malgré l'état délabré de la ligne, il fait des rencontres inoubliables. A Harar, une ville historique, il se retrouve parmi des hyènes la nuit. Il continue son voyage en empruntant la nouvelle ligne de chemin de fer chinoise. Ensuite, il visite les églises du Roi Lalibela, un joyau de l'Ethiopie, et atteint une église perchée à 3 200 mètres d'altitude.