Fish, Torpédo et Chips découvrent un adorable chaton, errant à Coney Island. Croyant que le petit Tom est le fils de Chips, l'inspecteur Mouledor intime à celui-ci l'ordre de mieux s'occuper de lui. Fish laisse faire, certain qu'avec un nouveau-né dans les bras, Chips le laissera tranquille, lui et son arête-fêtiche. Fish se fait du souci pour le bébé et rend visite à Chips, avec Torpédo. S'ensuit une bataille pour l'arête, au cours de laquelle Tom disparaît. Unis par une même inquiétude, Fish, Chips et Torpédo partent sur les traces de Tom...