Le Nouveau-Mexique. Un motel isolé avoisine une vieille tente de cirque et quelques roulottes. L'une d'entre elles est occupée par un vieil homme, mi-alcoolique, mi-vagabond. Il passe ses journées à épier May, la serveuse du bar voisin. Arrive Eddie, l'amant de May. Tous deux se déchirent...
Réalisé par Robert Altman
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