Le 21 février 1970, à Choisy-le-Roi, le conseiller spécial de Richard Nixon et celui de Hô Chi Minh, deux diplomates que tout oppose, discutent pour la première fois d'une possible paix. D'un côté, Henry Kissinger, intellectuel, professeur à Harvard ; de l'autre, Lê Duc Tho, maquisard torturé par les Français, devenu l'un des cadres de la direction du Parti communiste vietnamien. Alors que la guerre redouble d'intensité, ils continueront à négocier pendant trois ans. Après quarante-cinq réunions secrètes dans trois villes de la banlieue parisienne, les accords de paix seront signés à Paris, en janvier 1973. Des extraits sonores des discussions illustrent la tension inhérente à ces négociations, la ruse et les manoeuvres des deux hommes.