Rosie postule pour chanter au côté d'Arthur pour la fête de la Reine. Mais elle chante affreusement faux, ce qu'Arthur ignore ! Pris dans un concours de circonstances, Gus n'ose pas le lui dire pour ne pas lui faire de peine. Et lorsqu'enfin il se confie à Arthur, la petite Troll a tout entendu et, peinée, part se réfugier en forêt. Gus va la rejoindre pour se faire pardonner et, ensemble, ils trouveront une solution pour offrir un magnifique concert à la Reine...