Accompagnée par sa tante Dete, Heidi part vivre chez grand-père. Dans le train qui la mène à la montagne, elle fait connaissance avec l'épicière et sa fille Theresa et entend parler de son grand-père en des termes inquiétants. En rejoignant le chalet, Heidi croise Peter et joue avec ses chèvres. Au chalet, l'accueil que leur réserve le vieil homme est glacial...