Dans cet épisode, Henri Guillemin analyse l'évolution des alliances internationales nouées par la France au tournant du siècle. Elles conduiront inexorablement à la guerre, dèsl'ultimatum lancé par l'Autriche-Hongrie à la Serbie, en août 1914. Cette politique d'alliance de la France passe dans un premier temps par un traité "secret" de coopération militaire avec la Russie du tsar Nicolas II. Ensuite, une détente avec l'Allemagne de l'empereur Guillaume II. Et enfin l'Entente cordiale avec l'Angleterre du roi Edouard VII pour le partage du Maroc. Un homme agit en coulisse lors de cette période coloniale: le ministre des Affaires étrangères Théophile Delcassé.