Le climat hostile de l'Alaska peut réserver de mauvaises surprises à ses habitants : à Tanana, à moins de 100 kilomètres du cercle arctique, l'hiver et le froid glacial font un retour inattendu qui prend la communauté au dépourvu et fait prendre des risques insensés aux trappeurs. Il faut repousser ses limites et aller chercher de la viande toujours plus loin : le matériel n'y résiste pas et les pannes mécaniques se multiplient. Seul dans la vallée de la rivière Tozi, Stan tente une traversée dangereuse du cours d'eau, alors que son chien meneur de meute est blessé. Chez les Moore, la pression est à son comble car le business de chenil de James peine à démarrer.