«Kuzco l'intello». Kuzco et Chaca reçoivent leurs bulletins scolaires : à leur grande surprise, Kuzco a obtenu des «A» dans toutes les matières, alors que Chaca ne récolte que des «D». - «L'égout et les couleurs». Yzma jette ses potions dans la rivière. Au même moment, les habitants de la ville se transforment en animaux...
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