«Le père prodigue». Un inconnu se présente et prétend être le père de Kuzco. Malgré les mises en garde de Pacha, Kuzco se laisse manipuler par Amaru. - «Tout le monde aime Kuzco». Yzma rend Kuzco irrésistible auprès de la gente féminine afin de le détourner de ses études...
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