La Chouette découvre un monde parallèle plein de chenilles sans défense en passant à travers un «arbre-miroir». Malheureusement pour lui, ses proies ont des parents énormes qui le ligotent et le jette en pâture à un monstre encore plus énorme. La Grenouille et le Mouton, qui ont découvert le passage, viennent à sa rescousse et parviennent à le ramener dans le monde normal. Le problème c'est que le monstre les a suivi...