Depuis sa création en 1948, l'Etat d'Israël a entretenu avec la France des relations politiques et diplomatiques riches et tumultueuses. De nombreuses images d'archives et des entretiens avec des personnalités comme Shimon Pérès, Hubert Védrine ou Théo Klein permettent de mettre en lumière les contradictions et les intérêts parfois cachés des deux pays. Des historiens viennent éclairer par leurs analyses la chronologie des événements. Par ailleurs, le film donne la parole à des témoins et acteurs directs des grands moments historiques évoqués, qu'il s'agisse des passagers de l'Exodus ou des soldats Israéliens en stage dans les écoles militaires françaises dans les années 1950-1960.