A bord du Billie Jane, Jean Galfione accoste cette fois à Paimpol. Etendue sauvage à la pointe des côtes d'Armor, port maritime célèbre dès le XIXe siècle, Paimpol respire encore les épopées des marins d'Islande qui venaient y accoster. Jean parcourt Saint-Brieuc à bord d'un ancien sardinier rénové par Dominique et avec lequel il partage la passion des vieux gréements. Sur l'île de Bréhat, il découvre des habitants amoureux de leur île et de leur rythme de vie hivernal.