La Nouvelle-Orléans ne ressemble à aucune autre ville des Etats-Unis. Fière de son passé français, elle bat au rythme du jazz, dont elle a influencé un courant auquel elle a donné son nom. Le réalisateur Samuel Petit a mis ses pas dans ceux de Rusty Lazer, DJ et producteur de «bounce music» - un style de hip hop local -, des membres du légendaire Dirty Dozen Brass Band, et de Trombone Shorty, un musicien devenu le symbole de la relève de la tradition musicale de la ville. Ils évoquent les cicatrices d'une ville profondément meurtrie par le passage de l'ouragan Katrina et la manière dont les habitants cherchent à surmonter le traumatisme.