Le prince Ivandoé et Bert prennent sous leur aile Cygneline, une demoiselle perdue et confuse. Quand enfin, sa mémoire revient, il s'avère qu'elle n'est autre que l'horrible princesse Cygneline, la sœur du prince Cygne, le pire ennemi du prince Ivandoé. Quand ce dernier fait son apparition, cela ne peut finir qu'en joute de princes.