Un gros ours marche dans la neige. Il s'arrête devant une maison, ouvre la porte et se transforme en Paul Grimault entrant dans son atelier de dessinateur. Là, une boule de papier froissé s'anime et devient un petit clown multicolore. Pour lui, Paul Grimault ressort de leurs boîtes ses films préférés...
Réalisé par Paul Grimault
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