Un groupe d'hommes, conduits par le jeune Valerik, se dirige vers le château de Gargganmore, afin de supplier le magicien Ulrich de les délivrer d'un dragon qui tient sous sa coupe le pays d'Urland, semant la terreur et la destruction. Un homme du groupe demande à tester les pouvoirs d'Ulrich, qui succombe...
Réalisé par Matthew Robbins
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