Ce volet revient sur la papauté de Pie XI, en pleine ascension du nazisme, et celle de Pie XII, qui commence lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Pie XI négocie des concordats avec plusieurs pays, dont l'Italie et même avec le Reich allemand, en 1933. Le Vatican reste longtemps silencieux vis-à-vis du régime d'Adolf Hitler. Lorsque Pie XI s'apprête à dénoncer publiquement les agissements du IIIe Reich, il décède. Pie XII, qui lui succède en 1939, adopte une position neutre envers les futurs belligérants, Allemagne, Italie, France et Royaume-Uni.