Arthur et ses chevaliers partent délivrer Guenièvre. Dans les bois, ils affrontent des seigneurs menés par le baron Vipère. Soudain, par une fausse manoeuvre, Lancelot et Trunk disparaissent dans un trou creusé dans le sol. Ils se retrouvent prisonniers de Morgane qui les interroge et, devant leur silence, elle les envoie dans un cachot du donjon. Arthur, se sentant responsable de la disparition de ses amis, part à leur recherche grâce au dragon de son bouclier...