En 1668, au cours des premières années du règne de Louis XIV, l'obscurantisme des campagnes contraste avec le rayonnement du Roi Soleil et de son entourage. Les paysans opprimés côtoient le surnaturel. Des réunions nocturnes clandestines, qui ont lieu à travers la campagne, déroulent des rites mystérieux. Durant une de ces nuits, un jeune garçon est mêlé aux rites maléfiques de la messe noire. Des événements étranges se produisent et des gens meurent subitement...