En 1924, John Edgar Hoover est nommé à la tête du FBI par le président Lyndon Johnson, qui le charge de mettre un terme à la criminalité liée à la Prohibition. Rapidement, il se sert des réseaux de l'agence fédérale pour recueillir toutes sortes de renseignements personnels sur des milliers d'Américains, et notamment ceux qui veulent lui nuire. Grâce à ces informations, il engage un combat de tous les instants contre ce qu'il considère comme le pire ennemi des Etats-Unis, le communisme, allant jusqu'à s'allier à la mafia.