Julien Malland part à la découverte des arts métissés du Sud de l'océan Indien. Au fil de ses rencontres, il dévoile les relations qui unissent La Réunion et Madagascar, deux terres séparées par mille kilomètres de mer. Quête identitaire, moyen de créer du lien social, dialogue avec l'au-delà : toutes les facettes de l'art sont abordées, de Saint-Denis de La Réunion, où des artistes de rue utilisent les murs pour réinventer la culture créole, à un village de pêcheurs vezo au sud de Madagascar, en passant par la région des Mahafaly, où peindre demeure un acte rituel.