Les Lilybuds sont tout excités d'accueillir trois chenilles chez eux en vue de la prochaine Cérémonie de transformation des Papillons. Toutefois, Vanessa, l'élégante chenille qui reste chez Lilas, s'avère être autoritaire et vaniteuse, et incite même la banale mais très douce chenille Pénélope à abandonner la cérémonie. Rose, qui accueille Pénélope, rassemble les Lilybuds pour que tous convainquent Pénélope de rester, et à la surprise générale - ou à l'horreur de Vanessa - Pénélope s'avère devenir le plus beau papillon des trois. Preuve qu'il ne faut pas juger sur les apparences. Le concours est aussi l'occasion pour Ellery d'essayer de boire à la fameuse ' fontaine à slushie ' de Thorn. Il finit par réussir à la vider, et son ventre douloureux en paie le prix.
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