Les frères Jeff et Peter Hutchens, respectivement photographe et réalisateur, retournent en Chine, le pays qui les a vu grandir, afin d'immortaliser ses métamorphoses. Armés de leur sac à dos et de leur caméra, et parfaitement bilingues, les deux frères s'immergent totalement dans le pays et sa population. Leur périple débute sur la route de la Soie. Empruntant le chemin des caravanes anciennes de Xi'an, berceau de la civilisation chinoise près de l'ancienne frontière soviétique, ils tentent de s'adapter aux coutumes locales. Ils se joignent à un jeu de polo unique en son genre, puis assistent à un violent combat de coqs.