A Magiki, le Festival du Château de Sable est compromis par des rugissements tonitruants qui effraient tous les habitants. Alors que les sujets terrifiés refusent de sortir, Millie et Thomas partent seuls découvrir l'origine du bruit. Grâce à Ed le Magicien, ils découvrent que c'est un dragon. Ou plus précisément une dragonne, désespérée de ne plus retrouver son oeuf et qui a autant peur de Millie et ses amis qu'eux ont peur d'elle. Millie, Thomas et Scorch partent à la recherche de son oeuf, que les jumelles ont pris...