Martin est un jeune garçon de 9 ans comme les autres, à un détail près... Chaque matin il subit une transformation qui lui fait prendre diverses apparences : scientifique réputé, chasseur de vampires, célèbre auteur de BD, agent secret, archéologue, pâtissier ou globe-trotter des années 30 etc. Cela ne semble pas trop perturber ses parents et cela amuse beaucoup ses copains de classe dont son meilleur ami Gromo (qui apprécie les transformations de Martin et les aventures que ces dernières déclenchent) et sa petite copine Roxane. Mais Martin doit prendre garde à M. Grindsel, le sous-directeur qui essaye souvent de se servir du chahut causé par ces métamorphoses pour prouver l'incompétence de son supérieur (le directeur, M. Cornichon) et prendre son poste.

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