Après une journée de cours, Europe rentre chez elle et rencontre Jupiter. Il lui raconte des histoires de jeunes gens métamorphosés en animaux. Charmée par son discours, la jeune fille se laisse séduire et part avec lui pour un voyage sensuel. Elle entre peu à peu dans un monde de légendes...
Réalisé par Christophe Honoré
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