Mia et ses amis sont très étonnés de trouver un groupe de Bluebardos sur une plage ensoleillée de Centopia. Ils viennent de la Corne du Nord et sont à la recherche d'un de leur ami qu'ils ont perdu. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dax a acheté le Bluebardo à Polythéus pour l'offrir à Drakon. Les elfes s'efforcent de rendre le Cratère agréable à leurs nouveaux amis venus du froid. Phuddle transforme une de ses machines en canon à neige et bientôt le Cratère fleuri se couvre d'un manteau blanc. Pour récupérer le Bluebardo vendu, les elfes et leurs amis tendent un piège aux Affreux. Une fois le petit prisonnier libéré, les Bluebardos offrent un Fragment du Coeur de Cristal à Mo.