Lotte, étudiante, essaie vainement d'attirer Karl, le fils Schuwald, à une soirée dansante. Mais le jeune homme n'est pas très enthousiaste. A la bibliothèque, Lotte fait la connaissance d'Anna, qui effectue des recherches extrêmement pointues sur les crimes dont les victimes sont des personnes âgées. Tenma apprend à tirer avec son arme de précision. Il ne se débrouille d'ailleurs pas trop mal. Décidé à passer de la théorie à la pratique, il se retrouve embusqué dans la forêt, afin de tuer Johan. Mais c'est le moment que choisit un vieillard pour l'aborder et lui raconter une mystérieuse histoire...