Au Nord-Est du Népal, le royaume du Mustang offre un décor à couper le souffle : des canyons rouges et des cités troglodytiques en plein désert d'altitude, avec en toile de fond les sommets de l'Himalaya. Depuis un millénaire, vit un peuple de paysans-commerçants. Longtemps interdits aux étrangers en raison de la proximité du Tibet chinois, les trésors de ce royaume ne furent découverts qu'il y a dix ans. Luigi Fieni, peintre italien d'art sacré, est alors chargé de restaurer les peintures des temples de la capitale. Devant l'ampleur de la tâche, il a l'idée d'enseigner son savoir-faire aux habitants volontaires.