La princesse arrive enfin à Arabasta mais malheureusement Karoo aperçoit le bateau de M.3. Cependant, la princesse semble préoccupée après la traversée de la ville, quelque chose la tourmente : les apparences. Après une longue discussion, Vivi est l'équipage décide de se rendre à Yuba, un oasis, mais pour cela il faut traverser le désert. L'équipage se hâte donc à la recherche de vivres. Cette mission est confiée à Chopper et Sanji car ils sont les seuls à ne pas avoir été vus par M.3.