Chaque année, aux confins du Bhoutan, petit royaume bouddhiste perdu entre le Tibet et l'Inde, les moines de Drametse se retrouvent dans la montagne pour se préparer à plusieurs jours de danse et de méditation. Portant des robes monacales et des masques en bois, les moines exécutent une danse sacrée qui doit leur permettre de se purifier et de se détacher d'émotions négatives comme la peur, l'envie ou la colère. Descendant d'une grande lignée de danseurs, Thugten, 23 ans, enseigne au monastère de Drametse. Avec l'aide de son maître, Meme Badge, il prépare ses jeunes élèves pour le festival de Drametse et leur enseigne une chorégraphie, transmise de génération en génération.